Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F (1304728) Tassin-La-Demi-Lune, France
| Salaire: | EUR50000 - EUR60000 par an |
En qualité de Gestionnaire de patrimoine, vous travaillez sur un portefeuille clients existants sur les 3 pendants de l'activité (financier, prévoyance, immobilier). Vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à la situation de chacun des clients en fonction de leurs objectifs à court, moyen et long terme. Vous faites l'animation, la gestion et le développement d’un portefeuille « clients » ainsi que la commercialisation de solutions patrimoniales et notamment la souscription de produits d’assurance vie et de capitalisation, d’épargne et de prévoyance et d’investissements immobiliers. Vous gérez la réalisation d’audits patrimoniaux.