Notre client est un acteur reconnu en ingénierie patrimoniale, qui recherche un nouveau conseiller en gestion de patrimoine pour prendre en charge un portefeuille et le développer.

Rattaché à la Direction, vous vous appuyez sur des équipes expertes (Middle‑Office, Back‑Office) pour garantir un service de haute qualité.

Vos missions :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets, structurés et conformes à la réglementation en vigueur.
• Proposer des stratégies personnalisées : allocations d’actifs, fiscalité, retraite, immobilier, transmission.
• Présenter des solutions d’investissement adaptées, en cohérence avec les objectifs des clients et leur profil d’investisseur.
• Assurer le suivi régulier du portefeuille, les bilans et les arbitrages financiers avec l’appui du Back‑Office.
• Contribuer au développement du portefeuille par la recommandation et la fidélisation.
• Participer à l’amélioration continue des pratiques internes.

Profil recherché :

• Vous justifiez d’une première expérience réussie en conseil patrimonial idéalement dans un cabinet.
• Diplômé idéalement d'un Master en Gestion de Patrimoine.
• Connaissance de l’environnement financier, fiscal, immobilier et juridique et maîtrise des produits.
• Aisance sur Word/Excel et autres outils informatiques.
• Vous êtes autonome, dynamique, motivé, rigoureux, doté d’un excellent sens relationnel et pourvu d’un réel sens de l’éthique.

Conditions proposées :

• CDI, prise de poste dès que possible.
• Rémunération attractive, composée d’une base fixe selon profil et expérience, complétée par un variable attractif sous format de commissions.
• Avantages, perspectives d’évolution.
• Cadre de travail confortable au sein d’une structure à taille humaine.